Documents et e-mails
Connectez Outlook, classez vos documents et rattachez les échanges à vos dossiers.
Ce guide couvre la connexion de votre messagerie, la gestion des documents d’un dossier, le rattachement des e-mails et les modèles de consignes.
Liaison du compte Outlook
Connectez votre messagerie et votre calendrier Outlook à Mibba.
Activer la connexion
Depuis Paramètres, sélectionnez Lier mon compte Outlook et accordez uniquement les autorisations nécessaires.
Calendrier
Une fois la connexion active, Mibba peut tenir compte de vos disponibilités lors de la préparation d’un rendez-vous ou d’un rappel.
E-mails
Mibba peut proposer un classement pour les e-mails et leurs pièces jointes. Vérifiez toujours le dossier suggéré avant de confirmer le classement.
Gérer vos documents
Rechercher un document
Utilisez la recherche et les filtres de la vue Documents pour retrouver un fichier par nom, type, date ou dossier associé.
Consulter et ajouter
Sélectionnez un document pour ouvrir son aperçu. Pour ajouter un fichier, utilisez Importer puis choisissez le dossier de destination.
Régulariser et verser
La régularisation relance l’analyse d’un document. Si une connexion au logiciel métier est active, l’action de versement permet ensuite de choisir le nom et la destination du fichier.
Gérer vos e-mails
Rechercher un e-mail
Filtrez les e-mails par expéditeur, destinataire, objet, date ou dossier. Ouvrez un résultat pour consulter son contenu et ses pièces jointes.
Rattacher à un dossier
Choisissez le dossier de destination, vérifiez les pièces jointes à conserver, puis confirmez le rattachement.
Retirer un e-mail
Retirer un e-mail du dossier ne le supprime pas de votre boîte Outlook. Confirmez l’action uniquement après avoir vérifié le dossier actif.
Gérer vos modèles
Créer
Ouvrez Paramètres, puis Modèles. Donnez un nom explicite au modèle, rédigez la consigne et enregistrez-la.
Modifier
Ouvrez un modèle existant pour ajuster son nom ou son contenu. Les changements s’appliquent aux prochaines utilisations.
Supprimer
Sélectionnez Supprimer et confirmez. Cette action retire le modèle de la liste proposée dans l’assistant.